Microsoft Dynamics 365 Sales

ARGOS Projektmanagement GmbH digitalisiert den Vertriebsprozess

Wir sind überzeugt, dass ein effektives Projektmanagement bereits beim Lead in der Projektentwicklung anfängt. Unser Kunde ARGOS Projektmanagement GmbH bestätigt diesen Denkansatz. Um den Leadprozess zu optimieren, hat sich das Unternehmen für die Einführung von Microsoft Dynamics 365 Sales entschieden. Die Plattform hilft dabei, die Informationssteuerung vom Erstkontakt bis hin zum Projektansatz zuverlässig zu steuern. Zudem überzeugte Dynamics 365 Sales mit den weiteren Vorteilen:

>> Das Kundenverständnis hat sich weiterentwickelt und heute gibt es effektivere Wege der Kommunikation. Dynamics 365 bringt unsere Mitarbeitenden und Kunden auf einem neuen Level zusammen und erlaubt es uns, den Kundenservice personalisierter und intelligenter zu gestalten. So können wir einen optimalen Service bieten und die Kundenbeziehung intensivieren. <<

Dr. Christian Kiermeier, Geschäftsführer, ARGOS Projektmanagement GmbH

Das Projekt

Zielsetzung des Projektes war die Implementierung von Microsoft Dynamics 365 Sales mit folgenden Schwerpunkten:

• Einen konsistenten Datenhaushalt schaffen.
• Verschiedenen Teams und Personen eine agile Zusammenarbeit bieten.
• Prozesskennzahlen individualisiert in Dashboards auszuwerten.

Im ersten Drittel des Projektes haben wir uns der Konsistenz der Daten gewidmet. Dabei haben wir zunächst einen Abzug des aktuellen Datenhaushaltes erstellt, fehlende Entitäten und Felder im neuen System angelegt, Duplikate bereinigt und anschließend den Datenimport vorgenommen.

Aus manuell wird digital

Der zweite Projektteil fokussierte sich auf die Konfiguration und Implementierung des Vertriebsprozesses. Hier ging es darum, den manuellen Prozess, also die manuellen Prozesstätigkeiten, in die digitale Welt zu übersetzen.

Einen solchen Prozess eins zu eins zu digitalisieren, ist in der Regel nicht zielführend. Bevor Prozesse technisch in Microsoft Dynamics 365 überführt werden, gilt es daher, sie entsprechend zu straffen und zu optimieren. Durch einen regelmäßigen Austausch und mehrfaches Testen haben wir schließlich gemeinsam mit ARGOS Projektmanagement den bestehenden Prozess digitalisiert.

Ein weiteres Augenmerk galt in dieser Projektphase der Synchronisation von Daten zwischen Microsoft Outlook und Microsoft Dynamics Sales.
Im letzten Drittel des Projektes wurden die Dashboards implementiert und das Layout dem Corporate Design der ARGOS Projektmanagement GmbH entsprechend angepasst.

Und wie geht es weiter?

ARGOS Projektmanagement verfolgt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie weitere Projekte, bei denen wir ebenfalls zusammenarbeiten. Aktuell arbeiten wir gemeinsam ein Sicherheitskonzept aus, speziell für das Projektgeschäft des Unternehmens.

Ferner wird die Implementierung einer Schnittstelle von bereits bestehenden Microsoft Teams Prozessen zu Microsoft Dynamics 365 anvisiert sowie die Implementierung eines Projektmanagement und Asset Management Prozesses.

Wir freuen uns auf die Umsetzung der weiteren Projekte mit der ARGOS Projektmanagement GmbH!

Autor

Amin Boebers, Consultant – Projekt Management, ist im Bereich Business Solutions bei der RDS CONSULTING tätig.

Gemeinsam mit seinem Team begleitet er Unternehmen bei der Digitalisierung – von der Beratung über die Planung und Implementierung bis zum Betrieb. Das Ziel ist es, gemeinsam die passende Lösung für das jeweilige Digitalisierungsprojekt eines Unternehmens zu finden, damit es auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein kann.

Möchten auch Sie Microsoft Dynamics 365 in Ihrem Unternehmen einführen? Gerne unterstützen wir Sie dabei.